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高峰對話 | 劉勤教授:從RPA到IPA,開創智能財務新模式

高峰對話 | 劉勤教授:從RPA到IPA,開創智能財務新模式

旗旗

2025-05-10

當前以RPA和IPA為(wei)代表的流程自動化(hua)技術(shu)越(yue)來越(yue)受(shou)到財務工作(zuo)者的青睞(lai),并被認為(wei)是加速財務智能化(hua)發展(zhan)的重要利器(qi)之(zhi)一,經(jing)過十(shi)幾年(nian)的快速發(fa)展,流程自(zi)動(dong)化(hua)正在從(cong)RPA‍‍‍‍‍‍‍演(yan)變到IPA,并朝(chao)著超級自(zi)動(dong)化(hua)的方向發(fa)展。
 
上海國家會計學院智能財(cai)務研究院院長(chang)劉勤教授(shou)在該領域(yu)有著深入(ru)的(de)研究,并且在近期發(fa)表了《智能財(cai)務之(zhi)流程自(zi)動化變革(ge):從RPA到IPA》的(de)研究課(ke)題,深入(ru)分析了RPA、IPA、超(chao)級自(zi)動(dong)化的技術(shu)演進(jin)路(lu)線,探索流程自(zi)動(dong)化發展(zhan)中的瓶(ping)頸問題和(he)未來的發展(zhan)方向
 
圍繞(rao)智(zhi)能(neng)流(liu)程自動化以及智(zhi)能(neng)財務發展(zhan)趨(qu)勢(shi),在藝(yi)賽旗(qi)春(chun)季產品發布會上(shang),智(zhi)能(neng)財務研(yan)究院聯席院長、藝(yi)賽旗(qi)創始人兼 CEO 唐琦松與劉勤(qin)教授進行了深(shen)度對(dui)話(hua)。
 
1

唐:劉教授您好,許多人對于智能財務研究院的成立及發展歷程尚不了解,首先想請您為我們介紹一下。

 

劉(liu):2017年左右(you),四大事務所將RPA引入了財(cai)會(hui)領(ling)域(yu),由(you)此掀起財(cai)務領(ling)域(yu)RPA應(ying)用的(de)熱潮,這(zhe)可以看作智能財(cai)務發展的(de)起點。2018年,我們與中石油、金蝶和元(yuan)年科(ke)技(ji)共同設立了一個研(yan)究中心,后升級為智能財務研(yan)究院。研究院(yuan)的(de)成立引起了社會(hui)的(de)廣(guang)泛(fan)關注,包括藝賽旗在內(nei)的(de)許多(duo)機構紛紛加入

 

隨后,圍繞智能(neng)財務領域我們開展了大量研究(jiu),舉辦了多屆智能(neng)財務高峰(feng)論壇,并組織了多次(ci)“影響中國(guo)會計從業(ye)人員的十(shi)大信息(xi)技術(shu)”以及(ji)“最佳(jia)智能(neng)財務實踐”評(ping)選活(huo)動。

 

形成了(le)非常優(you)秀的(de)團隊,也取得了(le)非常卓越的(de)成果。目(mu)前(qian),研(yan)究(jiu)院的(de)合作(zuo)伙伴(ban)已經擴大(da)到了(le)近20家,研(yan)究(jiu)人(ren)(ren)(ren)員也從最初的(de)幾(ji)十人(ren)(ren)(ren)增長到了(le)500多(duo)人(ren)(ren)(ren)。每年以(yi)4-5本的(de)速度(du)出版(ban)相關研(yan)究(jiu)專著(zhu),并發(fa)布了(le)該領域的(de)藍皮(pi)書(shu)和白(bai)皮(pi)書(shu)。

 

這期間,藝賽旗作為智能財務研究院重要成員之一,在課題研究和人才(cai)培養方面(mian)做了很多工(gong)作(zuo),為智能財(cai)務研究的高質量發(fa)展注入(ru)源頭(tou)活水。

 

 
 
2

 

唐:我(wo)記得2019年(nian)藝(yi)賽旗(qi)剛(gang)加入時(shi),您借(jie)助一棵智(zhi)能財務發展樹(shu)向我(wo)們(men)描繪了智(zhi)能財務未來的研究(jiu)藍圖。那時(shi),樹(shu)上(shang)只有幾棵主干,沒有果(guo)實(shi),但今(jin)年(nian)樹(shu)上(shang)已碩(shuo)果(guo)累(lei)累(lei)。這里想請您為我(wo)們(men)分享(xiang)一下(xia)智(zhi)能財務研究(jiu)的發展趨勢。

 

此外我了解到(dao),劉院長(chang)您最(zui)近有(you)一篇從(cong)RPA到(dao)IPA的研究課(ke)題,RPA首次(ci)入選(xuan)智能財(cai)(cai)務(wu)十大(da)信息(xi)技(ji)術(shu)評選(xuan)是在2019年(nian),從(cong)2019到(dao)2023年(nian)連續5年(nian)入選(xuan)智能財(cai)(cai)務(wu)十大(da)信息(xi)技(ji)術(shu)評選(xuan),也代表RPA在財(cai)(cai)務(wu)領域給財(cai)(cai)務(wu)人員(yuan)帶來更(geng)多的價值。

 

在當今(jin)人工智(zhi)能(neng)迅速發展的(de)階段,大模型AI Agent 和智能財(cai)務有哪些方面的結合(he)?也請劉院長給我們分享一(yi)下。

 

 

劉:早期,我們設想智能財務在八個方面展(zhan)開(kai)研(yan)究。樹的根部(bu)主要包括兩部(bu)分:基礎(chu)(chu)研(yan)究和(he)技術發(fa)展(zhan)。基礎(chu)(chu)研(yan)究主要涵蓋人機協同的概念、倫理問(wen)題等(deng),而(er)技術發(fa)展(zhan)則主要追(zhui)蹤觀察如AI、RPA等(deng)智能技術在零售、金融等(deng)非(fei)會(hui)計(ji)領域的應用。

 

樹干部(bu)分則代表產品研發(fa)、應用實踐、產業(ye)生(sheng)態、人才培養和標準(zhun)建(jian)設(she)等方面。隨著(zhu)時間(jian)推(tui)移,這(zhe)棵(ke)樹逐漸(jian)壯大,每片(pian)葉子代表著(zhu)一個(ge)研究課題,而每個(ge)果實則象征著(zhu)我們發(fa)布(bu)的藍(lan)皮(pi)書(shu)或白皮(pi)書(shu)。

2019智能財務發展樹



2023智能財務發展樹


在RPA的初期(qi)階段,它(ta)被定義為一種自(zi)動(dong)化(hua)產(chan)品。隨(sui)著技(ji)術的進步,AI的融入使其進化(hua)為智能流程自(zi)動(dong)化(hua)(IPA)。這也(ye)是(shi)我們(men)與藝賽旗(qi)、上(shang)海(hai)國家會計學院和(he)南京大(da)學共同(tong)研(yan)究的重點:即如(ru)何使專(zhuan)門執行工作的機器人(ren)具有人(ren)類的思(si)考能力。

IPA在財務領域的應用是在RPA應用的基礎上進一步融合了人工智能和機器學習等先進技術的應用,從RPA到IPA,再到超級自動化,隨著智能技術和大模型的引入,其智能化程度正在持續提升。

 

隨著技術的發展,其在應用層面也越來越智能,例如,通過流程(cheng)挖(wa)掘和(he)流程(cheng)分析,能(neng)夠更精準地判斷哪(na)些流程(cheng)適(shi)合采(cai)用RPA,哪(na)些不適(shi)合,這(zhe)也是(shi)藝賽旗比(bi)較擅長的。當前國資委正制定數字化轉型的相關文件,其中一個重要關鍵詞就是智能化,就是怎樣在數字化轉型的過程中不斷向智能化發展。
 

 
 
3

唐:藝賽旗自(zi)2019年加入智(zhi)能(neng)財(cai)(cai)務研究院以來,承擔了很(hen)多(duo)人才培養的(de)職(zhi)責(ze),成為上海國家會計學院智(zhi)能(neng)財(cai)(cai)務研究院的(de)現場教學基地。在(zai)過去的(de)五年里,我們接待了約500家企(qi)業(ye)逾2000人進行現場教學,了解到越(yue)來越(yue)多(duo)的(de)企(qi)業(ye)開始了解并應(ying)用智(zhi)能(neng)財(cai)(cai)務,很(hen)多(duo)企(qi)業(ye)建立(li)了財(cai)(cai)務共享中心以及在(zai)財(cai)(cai)務共享中使用智(zhi)能(neng)化技術。調(diao)研顯示(shi),這種滲透率已經從5%增長(chang)到了10%。

劉院長,請您為(wei)(wei)我們(men)分享一下未來(lai)從RPA 到(dao) IPA 再到(dao)超級(ji)自動化(hua)在(zai)智能財務領(ling)域的(de)發展,以及您作為(wei)(wei)該領(ling)域的(de)專家在(zai)這方(fang)面的(de)看法(fa)?

劉:從RPA 到(dao) IPA 再到(dao)超級自動(dong)化的演進(jin),我(wo)們發(fa)現,每一(yi)項(xiang)技術(shu)的發(fa)展速(su)度都非常快(kuai)(kuai),特別(bie)是(shi)大(da)模型技術(shu)。當前(qian),中國很多(duo)行業的數(shu)字化智(zhi)能(neng)化轉型進(jin)程較(jiao)快(kuai)(kuai),但很多(duo)群體并沒有完全跟上(shang)這一(yi)節(jie)奏。

因為高速跟進需要在知識、資金、人才等方面有所儲備,否則就無法快速轉型。這也是轉型過程中確實存在的一些痛點和難點。我們認為,轉型是必然的,但過程也很痛苦。無(wu)論是(shi)研(yan)究人員,還是(shi)軟(ruan)件(jian)廠商或系統解決方案提供方,都應該思考如(ru)何讓企(qi)業以(yi)較小的代價跟上時代發展的進(jin)程。

 

這也是我們的責任,如(ru)(ru)果能夠提供一些好的產(chan)品,比如(ru)(ru)現在(zai)的低代碼甚至(zhi)無代碼技術,讓大家可以(yi)很容易地將(jiang)產(chan)品應用在(zai)實際的工作(zuo)或(huo)生活場景中。

 

此外,也(ye)非常(chang)感謝藝(yi)賽旗(qi)(qi)。因(yin)為我們(men)(men)每年都(dou)有各類(lei)領軍班,以及一(yi)些(xie)大型高(gao)端會(hui)計(ji)班,到(dao)藝(yi)賽旗(qi)(qi)培(pei)訓學(xue)習,他們(men)(men)都(dou)表(biao)示出了極高(gao)的關注(zhu)度。

 

 
 
4

唐:我們將持續迭代升級課件,支持智能財務的發展。正如您剛才所提到的,通過低代碼無代碼的方式,藝賽旗致力于打造易學易用的產品,為業務人員提供更智能的服務,我們期望業務人員能自主制作流程,并通過AI技術的融合,可以更便捷、更有效地進行工作。

 

同時,通過大模型技術的加持使我們產品的問答功能更加智能,未來也期待我們的產品能帶給大家更大的驚喜。

 

劉:這么多年(nian)來(lai),我(wo)(wo)們(men)親眼見證藝(yi)賽(sai)旗的(de)發(fa)展壯大(da),以及在產品方(fang)面(mian)的(de)與時俱進,對智能(neng)自動(dong)化行(xing)業也做出(chu)了很大(da)的(de)貢獻,我(wo)(wo)們(men)也期望未來(lai)跟(gen)藝(yi)賽(sai)旗在課(ke)題研究以及人才(cai)培養等(deng)方(fang)面(mian)有(you)更密切(qie)的(de)合作,共同推動(dong)智能(neng)財務的(de)發(fa)展。

 

藝賽旗與上海國家會計學院(簡稱:上國會)一直保持著密切良好的合作關系,上國會作為財政部直屬的國家級高級財會人才培養機構,二十年來致力于打造全國高端會計人才培養,被譽為會計人員的“精神家園”。2019年,藝賽旗與上國會開始戰略合作,并于2021年正式成為(wei)上(shang)國(guo)會(hui)現(xian)場教學基地,5年來累計(ji)接待上(shang)國(guo)會(hui)各地財務高端人才班學員逾2000人次,50多個(ge)班級,為學員營造良好教學環境,共推智能財務建設。

 

2023年世界人工智(zhi)能(neng)大(da)會“智(zhi)能(neng)財務論壇”上(shang),藝(yi)賽(sai)旗正式(shi)加入(ru)由上(shang)國會發起的“智(zhi)能(neng)財務開放生態聯盟”。與(yu)各界代表共(gong)同探討(tao)數字化時代智能財(cai)務領域的前沿觀(guan)點與(yu)實踐成果,共(gong)建行業新(xin)生態。

 

在全國(guo)范圍(wei)內藝(yi)賽旗服務客(ke)戶超1000家,在國(guo)內金融、能(neng)源、電力、制(zhi)造(zao)業(ye)(ye)等眾多(duo)領域的大中(zhong)型企(qi)業(ye)(ye)財務部門擁有最(zui)佳實踐,通過先進的智能(neng)財務創新(xin)應(ying)用及豐富的實踐經(jing)驗為企(qi)業(ye)(ye)財務賦(fu)能(neng)。